El único banco exclusivo para dispositivos móviles de Uzbekistán, Banco TBC Uzbekistánpropiedad de TBC Bank Group, que cotiza en la Bolsa de Londres, ha recaudado 38,2 millones de dólares en una nueva inversión de capital. Tiene previsto ampliar su presencia local en el país y también introducir nuevos productos financieros.
TBC Bank Group ha liderado la última financiación en TBC Bank Uzbekistán al inyectar 23 millones de dólares, mientras que los accionistas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial han participado en la ronda invirtiendo 7,6 millones de dólares cada uno.
Después de prestar servicios a clientes en Georgia, TBC Bank Group decidió expandirse fuera de las fronteras de ese país en 2019 y encontró a Uzbekistán como su primer mercado internacional. El banco inició sus operaciones en Uzbekistán en 2020 a través de una entidad separada, TBC Group Uzbekistan, que lanzó el banco exclusivamente móvil después de su debut, sin sucursales físicas en el país. El plan era aprovechar el creciente esfuerzo de digitalización de Uzbekistán y prever el crecimiento empresarial en el país, que tiene la mayor población después de Rusia y Ucrania en la región (la segunda más grande entre todos los países de la Comunidad de Estados Independientes) y tiene una economía y sociodemografía sobresalientes.
“Antes de que TBC llegara, no había aplicaciones bancarias en Ucrania… Cuatro años después, la mayoría de los bancos ya tienen una aplicación móvil, pero TBC está muy por delante en este campo”, dijo Oliver Hughes, director de negocios internacionales de TBC Group, en una entrevista exclusiva.
Según datos oficiales, Uzbekistán tiene una tasa de penetración de teléfonos inteligentes del 70% y una tasa de penetración de Internet del 77%; el 59% de su población de 37 millones tiene menos de 30 años, lo que lo convierte en un mercado viable para un negocio específico de telefonía móvil.
TBC Bank Uzbekistan ofrece una aplicación móvil a través de la cual los clientes pueden abrir cuentas bancarias y acceder a servicios como préstamos y depósitos en efectivo. Esto evita la necesidad de acudir físicamente a una sucursal bancaria para acceder a los servicios bancarios.
Hughes dijo a TechCrunch que hace un par de años, los clientes en Uzbekistán normalmente tenían que visitar su banco y hacer cola para realizar cualquier trámite bancario.
Además del banco exclusivamente móvil, TBC Group Uzbekistan posee Payme, la aplicación de pagos digitales para usuarios individuales y pequeñas empresas, así como el negocio de crédito que cumple con la sharia, llamado Payme Nasiya. Para ampliar su cobertura, busca integrar algunas experiencias de estos dos negocios dentro del banco o sincronizarlas con las operaciones del banco.
Por ejemplo, a través de su aplicación, TBC Group Uzbekistán ofrecerá consejos, recomendaciones y contenido generado por los usuarios sobre eventos locales, entretenimiento, conciertos y viajes para brindar servicios complementarios que no estén estrictamente relacionados con lo financiero. Algunas de estas funciones llegarán primero a la aplicación Payme, pero estarán disponibles para los clientes de TBC Bank Uzbekistán con el tiempo.
De manera similar, Payme Nasiya actualmente ofrece préstamos a plazos y en puntos de venta a clientes uzbekos. Para expandir el negocio crediticio, introducirá el comercio electrónico y la modalidad offline de compra ahora y pago después. Se espera que esto atraiga a más empresas locales y, en última instancia, ayude al banco móvil a ganar más clientes.
Además de los nuevos productos financieros en desarrollo, TBC Group Uzbekistan planea incorporar experiencias de inteligencia artificial a su banco móvil. Hughes le dijo a TechCrunch que el grupo ha creado un gran modelo de lenguaje utilizando principalmente su conjunto de datos de clientes y está trabajando en un asistente de voz para brindar servicios bancarios y financieros a través de un chatbot integrado en su aplicación.
En otoño, TBC Bank Uzbekistán utilizará la nueva financiación para añadir tarjetas de crédito y un producto de seguros el próximo año, dijo Hughes.
La hoja de ruta del banco incluye servicios adicionales como cuentas corrientes, así como contabilidad, pagos fuera de línea, pagos de comercio electrónico y préstamos específicamente para clientes de pequeñas y medianas empresas, agregó Hughes.
“Esta inversión nos permitirá capitalizar aún más las inmensas oportunidades que ofrece Uzbekistán, un país de rápido crecimiento con una población de más de 37 millones de personas, donde TBC UZ continúa aprovechando su impulso de crecimiento”, afirmó Vakhtang Butskhrikidze, director ejecutivo de TBC Bank Group, en una declaración preparada.
A finales de 2022, TBC Bank Uzbekistan alcanzó el punto de equilibrio y 2023 fue el primer año completo de beneficios del banco. En marzo de 2024, el banco tenía una base de usuarios de 4,8 millones de usuarios únicos registrados. También registró 1,2 millones de usuarios activos mensuales en el primer trimestre de 2024.
En total, TBC Group Uzbekistan, con una base de usuarios registrados de 15 millones de usuarios, alcanzó la rentabilidad dos años después del lanzamiento y registró un crecimiento interanual de los ingresos del 85% en el primer trimestre de este año. La empresa logró préstamos brutos de 296 millones de dólares y depósitos de 216 millones de dólares a través de sus tres filiales. Su beneficio neto alcanzó los 23 millones de dólares en el ejercicio 2023, la mayor parte de los cuales provino de Payme. Sin embargo, TBC no reveló los ingresos ni las ganancias del banco móvil.
“La impresionante trayectoria de crecimiento y el enfoque innovador de TBC UZ se alinean con nuestra misión de apoyar el desarrollo económico sostenible en la región”, afirmó Andi Aranitasi, Director de Uzbekistán, BERD.
Hughes dijo que para 2025, se proyecta que TBC Group Uzbekistán generará $75 millones en ganancias netas, la mayor parte de las cuales provendrían de TBC Bank Uzbekistán.
“Nos sentimos alentados por el progreso que TBC UZ ha logrado hasta ahora y seguimos confiando en su potencial para contribuir al crecimiento económico y la inclusión financiera en Uzbekistán”, dijo Neil McKain, Gerente de País de la IFC en Uzbekistán.