La startup de banca digital Mercury es lInsertar software en sus cuentas bancarias, brindando a sus clientes comerciales la capacidad de pagar facturas, facturar a los clientes y reembolsar a los empleados, le dijo la compañía a TechCrunch en exclusiva. Las características adicionales colocan a la compañía en competencia aún más directa con empresas como Brex y Ramp, dos fintech rivales que durante años han estado luchando por participación de mercado en un espacio cada vez más concurrido.
La fintech, que ha estado ofreciendo servicios bancarios a nuevas empresas y otras empresas desde 2019, se está expandiendo primero ofreciendo automatización contable y funciones de pago de facturas más sofisticadas con un nuevo software que se integrará con sus cuentas bancarias, dijeron los ejecutivos a TechCrunch en exclusiva. Este verano también comenzará a ofrecer facturación y reembolso a los empleados.
Mercury dice que tiene más de 200.000 clientes que envían 4.000 millones de dólares en pagos salientes cada mes a través de su plataforma.
“A medida que las empresas se vuelven un poco más sofisticadas, quieren tener más controles sobre esos pagos en términos de aprobaciones y quieren que esos pagos se integren mejor con su sistema contable”, dijo el director ejecutivo y cofundador Immad Akhund a TechCrunch en una entrevista. “Nuestro plan es seguir añadiendo más elementos de este tipo al banco y a [customers’] pila financiera”.
Desde el punto de vista competitivo, los movimientos enfrentan a Mercury con empresas de tecnología financiera más allá de Brex y Ramp, como Navan, Airbase y Mesh Payments, así como con empresas tradicionales como Bill.com, que también ofrece una solución de facturación.
En particular, posiciona a Mercury en una competencia aún más directa con Brex, que también ofrece cuentas bancarias, tarjetas corporativas, pago de facturas y reembolso de gastos. Las dos empresas estaban entre las fintechs que beneficiado más cuando Silicon Valley Bank implosionó en 2023 — aunque se informó que el aumento del crecimiento provocado por el Brex había se estancó algo el año pasado.
Aunque Mercury es muy conocida en el mundo de las startups y ese es el grupo al que empezó a servir, Akhund dice que hoy en día las startups representan menos del 40% de su base de clientes, ya que la empresa se ha diversificado a lo largo de los años. Otros segmentos a los que atiende son el comercio electrónico, las ciencias biológicas y los inversores, entre otros. El director ejecutivo y cofundador de Ramp, Eric Glyman, dijo recientemente a TechCrunch que startups respaldadas por empresas representan una “minoría” de su base de clientes. Mientras tanto, Brex inicialmente se centró más en las startups antes de anunciar un empujón a la empresa y su propia incursión en el software, entonces una falta de énfasis en las empresas más pequeñasy luego más tarde una apuesta renovada por las startups.
Nuevos flujos de trabajo
Con el software avanzado de pago de facturas, los clientes podrán pagar facturas directamente desde sus cuentas bancarias con funciones como IA que completa los detalles de la factura, detección de facturas duplicadas y la capacidad de aprobar pagos en dispositivos móviles y a través de Slack.
Anteriormente, los clientes comerciales de Mercury podían realizar pagos a proveedores y desde hace un tiempo contaban con partes de la función de pago de facturas, incluido el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de las facturas, “pero no abordaba el flujo de trabajo más completo del pago de facturas de una manera que Reemplazaría completamente las herramientas de pago de facturas de terceros para clientes más grandes”, dijo la compañía.
Además de eso, La compañía ahora también ofrece automatizaciones de contabilidad, incluida una nueva integración de NetSuite, que permitirá cosas como categorizar y sincronizar facturas y gastos cuando se inicien.
Este verano, Mercury también ofrecerá a las empresas la posibilidad de crear facturas profesionales, permitirá a los clientes pagar con tarjetas de crédito o directamente desde su banco (a través de ACH) y la posibilidad de enviar recordatorios automáticos de facturas. También podrán establecer políticas de reembolso y monitorear el gasto.
El nuevo software “incluye la capacidad de establecer controles de aprobación más precisos e integraciones contables para que toda la actividad de las facturas se registre automáticamente de forma adecuada”, dijo la compañía a TechCrunch. “Por eso, estamos lanzando más funciones de tipo ERP (planificación de recursos empresariales) basadas en los aspectos de movimiento de dinero del pago de facturas que ya teníamos”.
El acceso a los nuevos flujos de trabajo es gratuito hasta el 1 de agosto. Después de eso, la empresa ofrecerá una variedad de planes pagos según el tamaño de la empresa y sus necesidades, que oscilarán entre $ 35 y $ 350 por mes.
Al igual que otros bancos digitales, Mercury no es un banco en sí mismo. Proporciona servicios bancarios a través de los socios Choice Financial Group y Evolve Bank & Trust. Comenzó a ofrecer una tarjeta de crédito corporativa hace unos 18 meses.
El alumno de Square, Dan Kang, que se desempeña como vicepresidente de finanzas de Mercury, dijo que los tipos de clientes que tiene Mercury hacen que la compañía esté lista para ofrecer productos adicionales.
“No es sólo que la gente esté depositando dinero en Mercury después de SVB”, dijo a TechCrunch, señalando que el equipo financiero de Mercury ha estado realizando pruebas beta de todos los nuevos productos. “En realidad, están utilizando esto para operar su negocio”.
La expansión al software no es la única que Mercury ha realizado últimamente. La puesta en marcha también Recientemente se expandió a la banca personal. Además de obtener ingresos de las tarifas de intercambio y el diferencial de tipos de interés, Mercury ganará dinero a través de esa nueva oferta cobrando a los usuarios una tarifa de suscripción anual de 240 dólares en el primer depósito.
Todas estas medidas llegan en un momento interesante para Mercury, que fue noticia a principios de este año por ser objeto de escrutinio federal en torno a su práctica de permitir que empresas extranjeras abran cuentas a través de uno de sus socios, Choice Bank, según un informe de La información.
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