El panorama de pagos en la región de Medio Oriente y África (MEA) está marcado por una fragmentación significativa, con numerosos proveedores y métodos de pago en cada país, regulaciones en evolución y preferencias diversas de los clientes. Esta complejidad se ve agravada aún más por desafíos como el fraude en los pagos, las bajas tasas de conversión de pago y las altas tasas de fracaso de las transacciones.
Si bien la pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de pagos digitales en la región, el desarrollo de infraestructura sigue siendo inadecuado. Las tasas de fracaso en los pagos son tres veces más altas en MEA que el promedio mundial, y las tasas de fraude y abandono de carritos superan las de otras regiones en más del 20%. Esto presenta un desafío para los comerciantes, quienes a menudo perciben los pagos como un centro de costos y riesgos en lugar de un habilitador estratégico.
Las plataformas de orquestación de pagos agilizan los procesos de pago para los comerciantes a través de API de pago unificadas. fintech egipcia dinerohash, una de esas empresas en África y Oriente Medio, ha recaudado 4,5 millones de dólares en inversiones iniciales, dinero que planea utilizar para seguir invirtiendo en su tecnología y crecimiento en toda la región. Esto se produce dos años después de que la startup obtuviera 3,5 millones de dólares en pre-semilla.
Nader Abdelrazik, cofundador y director ejecutivo de MoneyHash, destaca que el 10% de todos los pagos procesados en la región MEA son digitales, lo que coloca a MoneyHash en una posición única para una fase de crecimiento que la región inevitablemente experimentará durante la próxima década. Sin embargo, navegar en este floreciente mercado de pagos exigirá paciencia y compromiso con el aprendizaje continuo.
Cuando los comerciantes o las empresas lanzan sus plataformas, a menudo comienzan colaborando con uno o dos proveedores de procesamiento de pagos. A medida que sus operaciones crecen y se expanden a múltiples regiones, incorporan proveedores de pagos adicionales para satisfacer sus necesidades cambiantes. Sin embargo, la integración de diferentes pilas de pagos presenta desafíos importantes. Además de las ineficiencias operativas y las complejidades técnicas, los equipos técnicos internos pueden tardar varias semanas en completar estas integraciones. En África y Medio Oriente, estos desafíos se ven amplificados por las variaciones en los métodos de pago, las monedas y el aislamiento entre países.
Catálogo de integración de pagos MoneyHash
El producto de MoneyHash incluye una API unificada para integrar vías de pago y pago, una experiencia de pago totalmente personalizable, capacidades de enrutamiento de transacciones con optimizadores de tasas de fraude y fallas, y un centro centralizado de informes de transacciones. Esto se complementa con herramientas que permiten diversos casos de uso, como billeteras virtuales, gestión de suscripciones y enlaces de pago. Fintechs como Revio, Stitch, Credrails y Recital son actores similares en el espacio de orquestación de pagos.
En una entrevista por correo electrónico con TechCrunch, Abdelrazik compartió información sobre la colaboración de MoneyHash con comerciantes durante los últimos cuatro años. Por un lado, afirma que las tasas de incumplimiento de pagos en la región varían significativamente y confiar únicamente en promedios puede resultar engañoso. Si bien las cifras típicas son de alrededor de 3 de cada 10 pagos fallidos en promedio, la realidad difiere mucho entre las empresas, dijo. Para algunos, puede ser tan bajo como 1 sobre 10, mientras que para otros, podría ser tan alto como 5 o 6 sobre 10. Además, estas cifras no incluyen a los clientes que abandonan el proceso de pago voluntariamente antes de realizar un pago. El CEO también señaló que la mayoría de sus clientes no saben mucho sobre la complejidad de los pagos y, muchas veces, no son conscientes de que la mayoría de las fugas que tienen en los pagos se pueden solucionar.
Además, los comerciantes se están expandiendo mucho más rápido que sus proveedores de servicios de pago (PSP) asociados. Estos PSP operan bajo regulaciones estrictas, lo que hace que el lanzamiento de nuevos productos y personalizaciones sea más lento que la trayectoria de crecimiento de los comerciantes. Como resultado, MoneyHash ha intensificado su colaboración con los PSP, en particular aquellos que atienden a empresas y priorizan los requisitos de los clientes.
“Las empresas aprecian la gran red de integración que tenemos no sólo por la cobertura sino también por la experiencia. Cuando saben que ejecutamos todas estas integraciones internamente, aprecian la experiencia y el profundo conocimiento del equipo y aprovechan nuestro equipo para resolver preguntas difíciles en materia de pagos. Saben que trabajar con nosotros los prepara para el futuro”, señaló Abdelrazik, quien fundó MoneyHash con Mustafa Eid.
“Eso significa queLa experiencia del equipo es clave para nosotros. La mayoría de las veces, contratamos exclusivamente con experiencia en pagos y/o tecnología, incluso en puestos no técnicos. Vimos una enorme eficacia en la creación de un equipo en el que los clientes confían en su conocimiento y experiencia en algo especializado y crítico como los pagos”.
Tras un lanzamiento Beta en 2022, que contó con la participación de actores regionales clave como Foodics, Rain y Tamatem, MoneyHash presentó su suite empresarial en octubre pasado, dirigida a grandes empresas. Durante el año pasado, la fintech, que se integra con varias pasarelas de pago y procesadores, incluidos Checkout, Stripe, Ayden, Amazon Pay, Tap y ValU, afirmó haber ampliado su red de integraciones, triplicado sus ingresos y aumentado su volumen de procesamiento en 3.000%.
En la actualidad, MoneyHash cuenta con 50 clientes de pago activos. No ofrece niveles gratuitos; la mayoría de los clientes que acceden a su entorno de pruebas sin pago son clientes potenciales en la etapa de evaluación, que suman más de 100. La plataforma de orquestación de pagos cobra una combinación de SaaS y tarifas de transacción, a partir de $500 + 0,4%. Las tarifas de SaaS aumentan, mientras que las tarifas de transacción disminuyen significativamente para las grandes empresas debido al volumen, explicó Abdelrazik.
La ronda inicial de MoneyHash fue codirigida por COTU Ventures y Sukna Ventures, con la participación de RZM Investment, Dubai Future District Fund, VentureFriends, Tom Preston-Werner, fundador de GitHub y uno de los primeros inversores de Stripe. y un grupo de inversores y operadores estratégicos.
Hablando sobre la inversión, Amir Farha, socio general de COTU, dijo que su firma cree que aún no se ha aprovechado todo el potencial de los pagos digitales en MEA y que la plataforma de MoneyHash puede catalizar el crecimiento de los pagos digitales en toda la región, permitiendo procesos tanto globales como locales. los comerciantes aprovechen nuevas fuentes de ingresos. “Estamos encantados de renovar nuestro apoyo a un equipo que ha demostrado consistentemente una ejecución superior, no solo para asegurar a los principales clientes empresariales y del mercado medio, sino también para expandir el valor en toda la cadena, incluso en condiciones de mercado desafiantes”, agregó.