Silencio quiere cambiar las cosas en lo que respecta a la inversión en tecnología climática. Esta nueva firma de capital riesgo de estilo ángel ya ha recaudado 35 millones de dólares y planea realizar docenas de pequeñas inversiones en nuevas empresas climáticas para ayudarlas a aplicar el manual de estrategias de las empresas emergentes tecnológicas.
El equipo de Silence está liderado por Borja Moreno de los Ríos quien actúa como socio general individual del fondo original de Silence. Antes de fundar Silence, fue socio de riesgo en Laboratorios FJ. También fundó Merlin, un mercado de empleo por horas en EE. UU.
Con Silence, Borja quiere aplicar su experiencia a la inversión climática. Se ha rodeado de un equipo de expertos en tecnología que tienen todo hecho el trabajo convertirse también en expertos en clima.
“He estado muy conectada con la naturaleza y el medio ambiente desde que era niña. Crecí practicando esquí acuático de forma competitiva desde muy joven. Desde que tenía cinco o seis años pasaba todos los fines de semana y todas mis vacaciones junto a lagos y en el campo”, me dijo Borja.
“Pero a medida que iba creciendo en mi carrera tecnológica, siempre estuve atento a intentar aprender todo lo posible para poder realmente tener un impacto a nivel de tecnología climática. Entonces, después de que adquirieran mi última empresa, supe que quería hacer algo en materia de clima”, añadió más adelante en la conversación.
Un socio silencioso
Desde el primer cierre del fondo en junio de 2022, Silence ya ha invertido en 22 empresas diferentes. Aplican la misma estrategia de inversión (con algunas excepciones). El silencio no lidera rondas y no ocupa asientos en las juntas directivas.
De esta manera, creen que pueden permanecer neutrales e imparciales a largo plazo, como un inversionista ángel, pero con un monto mayor. “El valor medio de un billete ronda los 300.000 dólares. Invertimos desde pre-semilla hasta Serie A e invertimos desde $100 mil hasta $700 mil”, dijo Borja. Habrá algunas inversiones de seguimiento para las inversiones más prometedoras.
Tampoco compiten con fondos de capital riesgo de primer nivel, lo que significa que pueden ser invitados a participar en acuerdos muy competitivos. “Queríamos encontrar una manera de no competir con los capitalistas de riesgo actuales”, dijo Borja. Por ejemplo, Silence ya participó en varias rondas con conocidas firmas de capital de riesgo, como Point Nine, FJ Labs, FifthWall, Firstmark Capital y Lowercarbon Capital.
No voy a enumerar todas las empresas de la cartera (consulte el página de cartera), pero las empresas de la cartera de Silence están construyendo plantas de energía virtuales, sistemas de gestión de energía, sistemas de gestión de energía doméstica, plataformas de financiación para equipos solares y mercados centrados en la circularidad.
“Hay uno que creció muy rápido. Y estamos muy orgullosos porque invertimos en pre-semilla y nunca lideramos acuerdos. Pero en este caso, la empresa estaba luchando por cerrar una ronda porque todo el mundo decía: “pondremos dinero sólo si encuentras una pista”. Y nadie quería ser el protagonista. Entonces les dijimos ‘seremos sus líderes’”, dijo Borja.
“Esta es una empresa llamada cardino, que es un mercado de vehículos eléctricos usados. Así que invertimos solo con la plataforma y están generando unos 72 millones de euros en GMV en nueve meses. Y ahora plantearon una ronda de semillas con Point Nine liderando la semilla. Obviamente es muy temprano, pero hasta ahora todo va bien”.
Además de Borja, Sara Ramos Colmenarejo abandonó el colibrí equipo para unirse a Silence. Guilherme Penaquien anteriormente trabajó en Capital de fundadores globales, también es inversor en Silence. Finalmente, Brendan Hayes actúa como director financiero y director de operaciones del fondo.
Los socios limitados de Silence incluyen socios generales de otras firmas de capital de riesgo, como Firstmark Capital, DST Global, FJ Labs, Point Nine y Hummingbird, así como oficinas familiares, fundadores exitosos, etc. En general, Borja parecía un inversor entusiasta. Aunque Silence quiere seguir siendo un pequeño inversor estilo ángel, no podía dejar de cotizar en bolsa algunas de las empresas de su cartera.
“Hay una empresa llamada electrón Eso es muy temprano, se trata de construir un software de planta de energía virtual en el que hemos invertido y que realmente nos gusta”, dijo. “También invertimos en una empresa llamada Runwise en los EE. UU., que básicamente ha construido una tecnología que se integra con el sistema de calefacción de un edificio y luego tiene sensores alrededor del edificio y optimiza constantemente la temperatura”.
Curiosamente, a diferencia de muchos fondos climáticos, Silence no quiere participar en inversiones en tecnología profunda con un plazo de muy largo plazo. Borja cree que la experiencia de Silence está en SaaS y los mercados.
“Al final, sé que esto es un poco controvertido, pero, al final, creo que vamos a crear más valor para el clima a través de estas inversiones más seguras que si invertimos en diez proyectos lunares y todos fracasan”, afirmó. dicho.