La clave para enfrentarse a los actores tradicionales de la industria de la tecnología financiera puede ser llegar a donde no han llegado antes.
Eso es lo que Aeropago está haciendo. El proveedor de soluciones de pago bancario para empresas comenzó ayudando a los minoristas de cannabis y a las empresas de juegos con sus pagos y ahora está entrando en el territorio de Visa y Mastercard innovando en las redes de pago.
El cofundador y director ejecutivo, Dan Muller, tiene experiencia como jefe de producto de una empresa que creó soluciones digitales para marcas y minoristas. En ese momento, los dispositivos móviles estaban empezando a estar en línea, por lo que terminó creando aplicaciones móviles nativas para marcas como Best Buy, Adidas y Express, lo que le dio a Muller experiencia de primera mano en pagos.
“Cuando se eliminan las capas de la forma tradicional de resolver los pagos digitales, se podía hacer más fácil aceptar la tarjeta en línea, como Stripe o Square, o se podía intentar algo realmente grandioso, que era evitar el sistema”. Müller dijo a TechCrunch.
Con Aeropay, las empresas pueden ofrecer pagos digitales sin efectivo y sin contacto que cumplan con las normativas a sus clientes, tanto en la tienda como en línea. Para ello, la empresa creó su propio agregador bancario, llamado Aerosync, que conecta cuentas bancarias y permite integraciones personalizables utilizando API abiertas.
Puede conectar más de 12.000 bancos y, una vez que el comerciante se conecta a una cuenta bancaria, puede permitir a los clientes pagar como lo harían en cualquier entorno de comercio electrónico. Los comerciantes también pueden utilizar un código QR para pagos y no pagar tarifas por la transacción, ni molestarse con el efectivo. Esto permitiría, por ejemplo, al cliente del comerciante elegir los importes a pagar y confirmarlos en el momento del pago. Si los clientes utilizan una billetera digital, los comerciantes eligen el monto y confirman el envío a una billetera digital, dijo Muller.
Uno de los diferenciadores de otras empresas que crean soluciones de pago digital es que Aeropay comenzó centrándose en la regulación y el cumplimiento, a diferencia de otras empresas que comenzaron con un producto y el cumplimiento “fue una ocurrencia tardía”, dijo Muller. Como resultado, cree que los comerciantes pueden minimizar el riesgo de devoluciones y fraude. Aeropay utiliza una cámara de compensación automatizada para facilitar las transferencias directas de banco a banco, lo que significa que no hay redes de tarjetas involucradas. Por eso es bueno para la industria del cannabis, que no puede utilizar redes de tarjetas de pago.
Convertirse en la ‘próxima gran red de pagos’
El concepto se ha popularizado. Durante el año pasado, Aeropay dice que registró un crecimiento de ingresos 10 veces mayor (pero no quiso comentar sobre cuáles fueron esos ingresos) y está procesando más de mil millones de dólares en volumen anualmente, dijo Muller. Dijo que alcanzó la rentabilidad del flujo de caja en el cuarto trimestre de 2023.
Ahora tiene una ronda Serie B de 20 millones de dólares liderada por el Grupo 11 que también incluyó la participación de Chicago Ventures y Continental Investors. La nueva inversión otorga a Aeropay 35 millones de dólares en financiación total hasta la fecha.
Aeropay no compite hoy con Visa y Mastercard, pero quiere ser “la próxima gran red de pagos”, dijo Muller. Pasar la tarjeta es lo que más les cuesta a los comerciantes, y Aeroplay no solo elimina eso, sino que no requiere aplicaciones ni hardware nuevo, sino que puede integrarse con los sistemas existentes de un comerciante. Para tener eso se requiere un ferrocarril asequible, una excelente experiencia de usuario y algo con bajo riesgo y fraude. Muller dijo que la empresa tiene esas tres características, sin embargo, le falta una cosa si quiere convertirse en Visa o Mastercard: más comerciantes que la utilicen.
“Necesitamos que la distribución alcance el mismo nivel”, dijo Muller. “El objetivo del juego para nosotros ahora con este capital es alcanzar una distribución nivelada para obtener los beneficios que hemos creado: la conexión bancaria fluida, los problemas de fraude y riesgo realmente bajos que vemos y principalmente la asequibilidad en el comercio. . Una cuenta de transferencia bancaria será mucho más asequible que pasar una tarjeta, y luego podrán llevar esos ahorros a sus consumidores”.
Muller utilizará los nuevos fondos para desarrollar y fortalecer el equipo en las áreas de comercialización, técnica, cumplimiento y riesgo. Durante el año pasado, la empresa pasó del soporte estándar al soporte 27 horas al día, 4 días a la semana, por lo que Aeropay invirtió en equipos de atención al cliente y Muller espera que eso crezca este año.
Aprovechar los puntos fuertes
Las redes de tarjetas son algo que el socio fundador del Grupo 11, Dovi Frances, dijo a TechCrunch que es algo que prácticamente “nadie ha tocado porque es muy complicado”. Él ve a Aeroplay avanzando donde otros jugadores no pueden desde una perspectiva regulatoria y luego crecer.
Group 11 es una empresa de riesgo de tres años que invierte predominantemente en empresas israelíes de tecnología financiera que se trasladan a América. Tiene alrededor de mil millones de dólares en activos bajo administración y es uno de los primeros patrocinadores de la empresa de gestión de gastos Navan, la empresa de cuentas por pagar Tipalti y la empresa de tecnología inmobiliaria Homelight.
Frances conoció a Muller hace unos tres años, pero inicialmente no invirtió en Aeropay. Eso fue cuando Aeropay estaba trabajando en el cannabis y “nadie quería tocar la industria del cannabis”, dijo Frances.
En cambio, Frances se mantuvo en contacto con Muller y el equipo de Aeropay durante ese tiempo.
“Luego vi que estaban en un punto en el que la solución parece lo suficientemente sólida desde una perspectiva tecnológica, ha atraído a clientes importantes y el C-suite está empezando a parecerse al C-suite que me gustaría ver en una empresa. donde hago una inversión importante”, dijo Frances. “No me refiero a la inversión inicial, lo hablo en serio”.
Frances normalmente clasifica la tecnología financiera en tres categorías: arquitectura, coordinación y aplicación. Considera que empresas como Swift, Visa y Mastercard en el espacio de la arquitectura son líderes en infraestructura. La capa de coordinación serían empresas como Square, que se encuentran entre las capas de aplicación y arquitectura. Un ejemplo de la capa de aplicación serían los neobancos.
Él ve a Aeropay en la capa de coordinación, pudiendo presentar un desafío a las redes de tarjetas tradicionales de Visa y Mastercard.
“Sin duda se juega con esteroides”, dijo Frances. “En Aeropay, logramos encontrar el último bastión de una de las últimas áreas de la tecnología financiera en verse interrumpida. Es un mercado enorme que está disponible y cuenta con un equipo increíblemente talentoso que ha estado ejecutando esta visión desde hace bastantes años”.